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Diplomacia e Relações Internacionais
Petrobras capta US$ 7 bilhoes a juros razoaveis...
Captação de US$ 7 bilhões em títulos de dívida
Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2012 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras comunica que concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), resultando no recebimento de recursos no montante de US$ 7 bilhões. A operação, precificada no dia 01 de fevereiro de 2012, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2015 e 2017 e pela reabertura dos títulos com vencimento em 2021 e 2041.
A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 25 bilhões, resultante de mais de 1600 ordens originadas por mais de 700 investidores. Essa emissão estabelece os seguintes recordes:
- Maior oferta internacional de títulos do Brasil
- Maior emissão de dívida corporativa nos mercados emergentes nos últimos anos
- Menor custo para uma empresa brasileira no prazo de 03 e 05 anos
- Menor custo para o prazo de 10 anos já captado pela Petrobras
- Menor custo para o prazo de 30 anos de uma empresa brasileira.
A alocação final teve maior concentração nos Estados Unidos (58,4%), Europa (28,1%) e Ásia, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.
O sucesso da transação indica a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas dos indicadores de endividamento e expressiva geração de caixa. Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela Companhia, de acessar o mercado em momentos pontuais e nos volumes requeridos para o financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios.
Seguem abaixo as principais informações da emissão e reabertura:
Características nova emissão | Títulos com vencimento em 2015 | Títulos com vencimento em 2017 |
Volume | US$ 1,25 bilhões | US$ 1,75 bilhões |
Cupom | 2,875% | 3,50% |
Preço da Emissão | 99,499% | 99,419% |
Rendimento ao Investidor | 3,051% | 3,628% |
Vencimento | 06/02/2015 | 06/02/2017 |
Data 1º Pgto de Juros | 06/08/2012 | 06/08/2012 |
Datas de Pgto de Juros | 06 de fevereiro e 06 de agosto de cada ano | |
Características Reabertura | Títulos com vencimento em 2021 | Títulos com vencimento em 2041 |
Volume reabertura | US$ 2,75 bilhões | US$ 1,25 bilhões |
Volume total após reabertura | US$ 5,25 bilhões | US$ 2,25 bilhões |
Cupom | 5,375% | 6,750% |
Preço da reabertura | 104,181% | 111,208% |
Rendimento ao Investidor original | 5,401% | 6,806% |
Rendimento ao Investidor reabertura | 4,796% | 5,935% |
Vencimento | 27/01/2021 | 27/01/2041 |
Datas de Pgto de Juros | 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano | |
A emissão recebeu o rating Baa1(Moody´s), BBB (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) e os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da Companhia.
A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e o Santander Investment Securities Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Banco Votorantim Nassau Branch e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. como co-managers.
Atenciosamente,
Relacionamento com Investidores.
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